La película se desarrolla durante el descanso de una obra de teatro, de manera que de los personajes de la platea surge la ficción. El filme contiene dos historias paralelas. Por un lado, la relación que un inventor, prototipo del científico del pasado, mantiene con una strip-tease de music hall, narración que nos llega a través del hipnotismo y la memoria. Por otro, la relación que un profesional de la cibernética, esperanzado en el futuro de las nuevas tecnologías aplicadas a la creación artística, el Dr. Wolfgang, establece fortuitamente con una jovencita, Palmira, estudiante de teatro y canguro a ratos libres.
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