Un joven que desea escapar de la miseria de su niñez y de su ciudad natal. Un artista hábil para los efectos especiales del maquillaje, sueña con ir a Hollywood y hacer sus propios monstruos. Pero los demonios reales de su vida se lo pondrán difícil: un padrastro borracho que maltrata a su madre, un grupo de religiosos fanáticos que desean destruir su trabajo, y el amor de una muchacha que no puede abandonar su vida en la pequeña ciudad.
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