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El Dr. Eli Adler es un psiquiatra infantil atormentado por la muerte de su esposa Lynn. Un día, Noah, un niño de ocho años, aparece de la nada sabiendo de forma inexplicable cosas de la vida de Eli.
Tras el incidente escolar de Noah, Eli se implica más en su tratamiento y descubre dibujos espeluznantes y escalofriantes paralelismos con su propio trauma.
Mientras lucha contra sus demonios y su dolor no superado por la muerte de Lynn, Eli se enfrenta a su conexión con Noah, pero llega a un punto de inflexión.
Se descubren inquietantes conexiones entre el proyecto secreto de Lynn y los dibujos de Noah. Eli se ve obligado a enfrentarse a su escepticismo.
La situación de Noah empeora en el hospital y Denise busca respuestas desesperadamente. Eli encuentra grabaciones del ex de Lynn, Benjamin.
En una tensa reunión, Eli explica su poco ortodoxo método para tratar a Noah.
Para evitar el traslado de Noah, Eli lleva a cabo una arriesgada sesión de terapia y descubre algo sorprendente.
Cuando Eli descubre fotos de una misteriosa granja, se propone encontrarla.
Denise suplica a Eli que le ayude a comprender el estado de Noah. Eli intenta resolver el enigma de su conexión con Noah.
Eli debe salvar a Noah a contrarreloj.
