Un jeune Tokugawa Mitsukuni (Yamamoto Koji) fait la rencontre d'un orphelin sans abri, Ryosuke (Kurokawa Souya). Surpris par son habileté meurtrière au sabre de bois, Mitsukuni l'invite à rejoindre l'organisation secrète des Juninshu. Les membres des Juninshu sont des orphelins dotés de talents exceptionnels. Ils mènent des missions de renseignement grâce à leurs capacités particulières et contribuent à capturer des criminels. Avec l'aide des Juninshu, Mitsukuni découvre que Nishiki Hyonosuke (Kato Shigeaki) est le chef de la bande d'incendiaires à l'origine du grand incendie de Meireki. Hyonosuke est le fils d'Unkei (Ishizaka Koji), un sculpteur spécialisé dans les statues de Bouddha que Mitsukuni admire. Unkei a vécu dans le but de traduire lui-même en justice Hyonosuke, qui a dévié du droit chemin. Hyonosuke ambitionne de renverser les Tokugawa, et une bataille acharnée est imminente. Inquiète pour Mitsukuni, son épouse Yasu (Matsumoto Honoka) sollicite l'aide du grand sabreur Yagyu Gisen (Tachi Hiroshi).
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