La détective Annie Redford enquête sur son premier cas de meurtre, assisté de Blake Albrighton, médecin légiste. Le corps de Niall Swift est retrouvé au pied de Carn Mohr Moutain, tandis qu'un coeur humain s'échoue sur les bords d'un lac.
Au bord du Loch Ness, on retrouve un cadavre au pied d'une falaise. L'inspecteur Annie Redford se retrouve avec son premier vrai crime à résoudre.
Annie est écartée de l'affaire par l'inspecteur-chef Quigley. Elle découvre un sac en plastique contenant des restes humains de deux provenances différentes.
Lors de la réunion publique organisée pour tenter de retrouver Jonjo, Albrighton annonce qu'un dangereux tueur en série sévit dans la région.
La police place monsieur Petrie en garde à vue. La perquisition de son domicile permet à Blake d'accéder aux vidéos des entretiens avec ses élèves.
Lors de son jogging, monsieur Petrie essuie des tirs en passant près de la ferme McGrellish. Quigley perquisitionne le domicile du docteur Marr.
Tout bascule lorsqu'on découvre une photo de Bea dans le portefeuille du cadavre du Loch. Les analyses ADN montrent des concordances avec Kieran et Jordan.
