Mating Season

Josh se réveille tard de son hibernation et découvre que sa petite amie de longue date l'a quitté. Fawn tente de sortir avec un cerf plus âgé. Ray se retrouve coincé à l'intérieur d'une moufette.

Ray encourage Josh, un peu nerveux, à se remettre à fréquenter les filles. Fawn joue les entremetteuses pour Penelope afin de l'aider à draguer au Beaver Dam.

Josh vole la réserve d'épimède de son père pour aider Ray à maintenir son érection. Pénélope consulte une voyante. Fawn sort avec un orignal qui n'ose pas faire le premier pas.

Un retour en arrière révèle la rencontre de Penelope avec un amour interdit, les tentatives frustrantes de Fawn pour cohabiter — et le moment où les deux sont devenues amies.

Josh est sur ses gardes quand la mère irresponsable de Ray débarque en ville pour lui organiser une fête. Fawn célèbre sa liberté, et Penelope apprend à faire « La Chose ».

Pendant que Penelope et Fawn emmènent Zeke au cimetière pour qu'il fasse ses premières armes, Josh sort avec une jument bien chaussée qui fuit son passé.

Deux marmottes polyamoureuses entraînent Pénélope dans une relation à trois. Fawn craque pour un adorable lynx roux, et Ray emmène Josh à une orgie aux règles trop strictes.

Ray tombe amoureux d'une adorable institutrice tandis que Fawn sort avec un type vraiment insupportable. Josh et Penelope tentent de vivre une relation platonique.

Pénélope organise une soirée tranquille pour Ray, le cœur brisé, mais il rêve d'une virée endiablée. Fawn croise son ex. Josh se retrouve face à une vison irrésistible.

Les amis quittent la forêt pour s'incruster au mariage de Dylan lorsque Fawn avoue avoir encore des sentiments pour lui. La vérité éclatera-t-elle... ou est-il trop tard ?