Mawin, un policier en civil, se cache au sein d'une troupe de Khon après une bagarre. Il soupçonne une rivalité entre un de ses membres et le fils d'un politicien local.
Mawin éveille les soupçons de Pheuak, l'ami de Neua, qui décide de lui parler. Chanchai veut conserver une longueur d'avance sur la police, qui s'est invitée chez lui.
Chanchai menace la famille de Phong de garder la vidéo compromettante de Taycho. Neua demande à Kla de continuer à lui enseigner un art martial autrefois interdit.
Mawin essaie de démasquer l'informateur de Chanchai. Taycho fait jouer les relations de son père pour atteindre Kla et obliger Neua à se battre.
Mawin et ses collègues planquent lors d'un rendez-vous entre Taycho et le chef yakuza Yamato, mais une fusillade éclate. Neua vole le livre de Kla après une défaite.
Yamato pousse Taycho à conclure un marché risqué. Après avoir parlé à Neua du livre volé, Kla propose à Mawin de lui enseigner la Discipline du Singe.
Yamato prouve qu'il a de l'influence sur Chanchai. Mawin, Li-in et Neua font face aux hommes de Taycho lors de leur spectacle de Khon-Xiqu.
Chanchai se démène pour réparer les dégâts causés par Taycho, mais une menace encore plus grande plane sur lui. Mawin découvre l'obscure discipline de Rakshasa.
Mawin surveille de près Taycho, qui est déterminé à apprendre la discipline des Rakshasa. Yamato presse Dej de se débarrasser de Mawin.
Dej force le père de Li-in à vendre ses terres, et exige de Yamato une part plus importante. Mawin découvre des liens entre Yamato et le gang de Lao-ta.
Taycho affronte Dej après avoir reçu un colis contenant une vidéo. Quand Yamato se retrouve dans une situation délicate, Tamako en profite pour se venger.
Taycho se sert de Namtarn pour forcer Mawin à livrer le chimiste. Pour sauver la vie de leurs bien-aimées, Mawin et Neua se retrouvent dans des camps ennemis.
Ekkachai propose un marché à Taycho et au chimiste en échange de renseignements sur Lao-ta, mais Saming, l'acolyte de Taycho, déjoue les plans de la police.
