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Uma dupla de adolescentes vê suas vidas colocadas de pernas para o ar pelas maravilhas e horrores da puberdade, nesta comédia dos amigos Nick Kroll e Andrew Goldberg.
Andrew é enfeitiçado pelo Monstro Hormonal e Nick fica cismado com a falta de mudanças no seu corpo.
O passeio da escola vira uma tremenda confusão quando Jessi fica menstruada pela primeira vez -- logo no passeio da Estátua da Liberdade.
O trailer de um filme com o "The Rock" faz Andrew questionar sua sexualidade. O romance de Jessi e Nick azeda.
Enquanto os meninos vão para uma noite do pijama cheia de testosterona, Jessi dá uma festa e acaba envolvida no maior drama.
Um romance erótico circula pela escola e inspira Jessi a explorar sua sexualidade, deixando os meninos totalmente confusos sobre meninas.
Nick arrasta Andrew para a cidade procurando uma paixão de verão, mas o plano não sai como esperado. Jay embarca em uma jornada sentimental com seu travesseiro.
Andrew luta para controlar o Monstro Hormonal enquanto trabalha com Missy em seu projeto para a feira de ciências. Jessi e Matthew se divertem às custas de Jay.
Leah dá uma festa para o pessoal do grupo de teatro e Nick enfrenta um dilema romântico. Andrew e Missy testemunham uma cena perturbadora.
Confusões de família, conspirações secretas e um vestido feio de doer tornam o bat mitzvah de Jessi um evento inesquecível.
Andrew tenta afogar sua tristeza em um mar de pornografia e acaba viciado. O Treinador Steve vira suspeito de uma onda de assassinatos.
Com os hormônios e inseguranças bombando, Nick, Andrew e a turma tentam conquistar seus crushes, driblar a ansiedade e enfrentar o cruel Mago da Vergonha.
Desventuras amorosas, regras insuportáveis e a inevitável guerra entre os sexos levam estes amigos a enveredar por confusos novos territórios.
