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Um ataque ao acampamento leva o caçador de vampiros Richter e a jovem maga Maria a pedir ajuda ao Abade de Machecoul. Pessoas desconhecidas trazem notícias do exterior.
Com a ameaça de um Vampiro Messias, o passado de Tera traz presságios sombrios para o futuro. Annette, Edouard, Richter e Maria vão para o château.
Em choque após uma perda, Annette conta como fugiu da escravidão e sobre a jornada que começou em São Domingos. O caos toma conta de um evento público.
Olrox fala para Mizrak sobre suas ressalvas às alianças do Abade. Desesperada para ajudar um amigo, Annette lidera uma missão arriscada sem o aval de Richter.
Drolta capricha para convencer Olrox. Annette encontra um velho inimigo. Novas revelações esclarecem questões sobre as famílias de Maria e Richter.
Enquanto Richter descobre o legado dos Belmont, Annette busca a sabedoria de seus ancestrais. Edouard tenta fazer um companheiro relembrar algo importante.
Com ânimo renovado pelas vitórias, a Vampira Messias entra em cena. Richter mostra novas habilidades. Olrox faz uma proposta surpreendente.
Com o Abade prestes a fazer um sacrifício impensável e o plano de Erzsebet em andamento, Richter e seus aliados partem para a batalha.
Com a ajuda do lendário Alucard, Richter e seu grupo de caçadores de vampiros devem fazer de tudo para impedir que a poderosa Erzsebet lance o mundo na noite eterna.
